Danny Hess hamis ingatlanügynököt két fekete ménes lepi meg, akik felváltva fúrják feszes seggét. Cummal borítva távozik, ami a fekete farkak iránti kielégíthetetlen étvágyát bizonyítja.
Ebben a dögös találkozásban a huncut Danny Hess, a felnőtt szórakoztatás színlelője, izgalmas hármasban találja magát egy jó adottságokkal rendelkező ébenfa ménekkel. Az akció azzal kezdődik, hogy Danny ügyes szájával lelkesen kiszolgálja a két masszív fekete szárat, nyelve csábító ritmusban táncol. Többre vágyva lehajol, előkészíti hívogató hátsóját az egyik fekete szegecs mély, kielégítő anális behatolására. A másik, rendíthetetlenül kihasználja a lehetőséget, hogy DanNY méretes tagjával behatoljon a tátongó lyukba. Danny heves szerelmeskedése felgyorsul, teste folyékonyan mozog a hátulról és a tehénlány pozíciók között, ügyesen kezelve a neki adott kettős élvezetet. A csúcspont úgy érkezik, hogy az ébenfekete darabok egyike visszavonul Dannys hátsó ajtajából, felszabadítva egy nagylelkű terhet, amellyel Dannys arcát zuhanyozza. A jelenet azzal zárul, hogy Danny egy végső, szenvedélyes lökést kap a maradék fekete méntől, mielőtt a trió rész útra indulna, kéjeik kielégülnek.