Falešný realitní agent Danny Hess je překvapen dvěma černými cvoky, kteří se střídají v vrtání jeho těsného zadku. Odešel pokrytý spermatem, což je důkazem jeho neukojitelné touhy po černém penisu.
V tomto žhavém setkání se šibalský Danny Hess, pouhý předstírač ve světě zábavy pro dospělé, přistihne, že se oddává vzrušující trojici s dvojicí dobře vybavených ebenových hřebců. Akce začíná tím, že Danny zkušenými ústy dychtivě obsluhuje dvě masivní černé šachty a jeho jazyk tančí v dráždivém rytmu. Touží víc, skloní se a předloží svou zvoucí zadnici k hlubokému, uspokojivému análnímu zániku od jednoho z černých hřebců.Druhý, nezaujatý, využívá příležitosti proniknout svým velkým údem do Dannysovy roztáhlé dírky. Danny se přistihne, že je zaujat vášnivým milováním a jeho tělo se plynule pohybuje mezi pozicemi zezadu a kovbojky a dovedně zvládá dvojí potěšení, které mu bylo poskytnuto. Vyvrcholení nastává, když se jeden z ebenových fešáků stáhne z Dannyho zadních vrátek a vypustí velkorysou zátěž, kterou Dannymu zasypává obličej. Scéna končí tím, že Danny dostává jeden finální, horlivý příraz od zbývajícího černého hřebce, než se trojice rozdělí, jejich chtíče se nasytí.