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Falscher Immobilienmakler Danny Hess wird von zwei schwarzen Hengsten überrascht, die abwechselnd seinen engen Arsch bohren. Er ist mit Sperma bedeckt, ein Beweis für seinen unersättlichen Appetit auf schwarze Schwänze.

In dieser heißen Begegnung gönnt sich der schelmische Danny Hess, ein bloßer Verführer in der Welt der Erwachsenenunterhaltung, einen aufregenden Dreier mit einem Paar gut bestückter Ebony-Hengst. Die Aktion beginnt damit, dass Danny eifrig die beiden massiven schwarzen Schäfte mit seinem geschickten Mund bedient und seine Zunge in einem verlockenden Rhythmus tanzt. Er sehnt sich nach mehr und präsentiert seinem einladenden Hintern einen tiefen, befriedigenden Analsprung von einem der schwarzen Hengste. Der andere nutzt unbeirrt die Gelegenheit, um Dannys klaffendes Loch mit seinem beträchtlichen Glied zu penetrieren. Danny wird schneller, als er sich in einer brünstigen Liebessitzung wiederfindet, sein Körper bewegt sich fließend zwischen den Positionen von hinten und Cowgirl und handhabt geschickt das doppelte Vergnügen, das ihm geschenkt wurde. Der Höhepunkt kommt, als sich einer der Ebony-Hengsts aus Dannys Hintertür zurückzieht und eine großzügige Ladung entlädt, mit der er Dannys Gesicht überschüttet. Die Szene endet damit, dass Danny einen letzten, leidenschaftlichen Stoß von dem verbleibenden schwarzen Hengst bekommt, bevor das Trio sich teilt, ihre Lüste gesättigt.

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