नकली रियल एस्टेट एजेंट डैनी हेस दो काले स्टडों से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो बारी-बारी से उसकी टाइट गांड को ड्रिल करते हैं। वह वीर्य से ढका रहता है, काले लंड के लिए उसकी अतृप्त भूख का एक वसीयतनामा।.
इस हॉट एनकाउंटर में, शरारती डैनी हेस, वयस्क मनोरंजन की दुनिया में एक मात्र ढोंग करने वाला, खुद को अच्छी तरह से संपन्न आबनूस घोड़ों की एक जोड़ी के साथ एक रोमांचक त्रिगुट में लिप्त पाता है। एक्शन डैनी के साथ शुरू होता है, जो अपने कुशल मुंह से दो विशाल काले शाफ्टों की बेसब्री से सेवा करता है, उसकी जीभ एक आकर्षक लय में नाचती है। और अधिक तरसते हुए, वह झुकता है, अपने आमंत्रित पिछवाड़े को एक काले स्टड में से एक गहरे, संतोषजनक गुदा डुबकी के लिए प्रस्तुत करता है। दूसरा, अनियंत्रित, अपने बड़े सदस्य के साथ डैनी के खुले छेद में घुसने के अवसर का लाभ उठाता है। डैनी एक भावुक प्रेम-प्रसंग सत्र में शामिल होता है, जब उसका शरीर पीछे से और काउगर्ल पोजीशन के बीच धीरे-धीरे चलता है, कुशलता से दोहरी खुशी को संभालता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब एक आबनूस हंक डैनी के पिछले दरवाजे से पीछे हटता है, एक उदार भार छोड़ता है, जिससे वह डैनी के चेहरे पर स्नान करता है। दृश्य समाप्त होता है और डैनी शेष काले घोड़े से एक फाइनल, जोशीला धक्के के साथ समाप्त होता है, तीनों भागों से पहले, उनकी वासनाएं संतुष्ट होती हैं।.