Agentul imobiliar fals Danny Hess este surprins de doi herghelii negri, care îi forează pe rând fundul strâmt. A rămas acoperit de spermă, o dovadă a apetitului său nesățios pentru penisul negru.
În această întâlnire fierbinte, răutăciosul Danny Hess, un simplu pretendent în lumea divertismentului pentru adulți, se găsește într-un trio palpitant cu o pereche de armăsari bine dotați de abanos.Acțiunea începe cu Danny servind cu nerăbdare cele două axuri negre masive cu gura lui pricepută, limba lui dansând într-un ritm tentant.Poftind mai mult, se apleacă, prezentându-și posteriorul îmbietor pentru o plonjare anală adâncă și satisfăcătoare de la unul dintre herghelii negri.Celălalt, nedescurajat, profită de ocazia de a pătrunde în gaura căscată a lui Danny cu membrul său considerabil. Ritmul se accelerează pe măsură ce Danny se trezește pătruns într-o sesiune fierbinte de dragoste, corpul său mișcându-se fluid între pozițiile din spate și cowgirl, mânuind cu pricepere plăcerea dublă acordată lui. Culmea sosește când unul dintre hunks-ii de abanos se retrage din ușa din spate a lui Danny, dezlănțuind o încărcătură generoasă, cu care îi face față lui Danny. Scena se încheie cu Danny primind o lovitură finală, ferventă de la armăsarul negru rămas, înainte ca trio-ul să se despartă, poftele lor s-au saturat.