Falošný realitný agent Danny Hess je prekvapený dvoma čiernymi cvokmi, ktorí sa striedajú pri vŕtaní jeho tesného zadku. Odišiel pokrytý semenom, čo je dôkazom jeho neukojiteľnej chuti na čierny penis.
V tomto horúcom stretnutí sa šibalský Danny Hess, púhy predstierač vo svete zábavy pre dospelých, oddáva vzrušujúcej trojici s dvojicou dobre vybavených ebenových žrebcov. Akcia začína tým, že Danny šikovnými ústami dychtivo obsluhuje dve masívne čierne šachty, jeho jazyk tancuje v dráždivom rytme. Túži viac, zohne sa a predloží svoju pozývajúcu zadnicu na hlboký, uspokojujúci análny zásun od jedného z čiernych klincov. Druhý, nezaujatý, využíva príležitosť preniknúť do Dannys rozťahanej dierky svojím veľkým údom. Danny sa prichytí pri vášnivom milovaní a jeho telo sa plynule pohybuje medzi pozíciami zozadu a kovbojky, šikovne zvláda dvojitú rozkoš, ktorá mu bola poskytnutá. Vyvrcholenie prichádza, keď sa jeden z ebenových fešákov stiahne z Dannyho zadných vrátok a uvoľní veľkorysú záťaž, ktorou Dannyho osprchuje tvár. Scéna končí tým, že Danny dostane jeden posledný, horlivý príraz od zostávajúceho čierneho žrebca, predtým, ako sa trojica rozíde, ich chtíče sa nasýtia.