Den falska fastighetsmäklaren Danny Hess blir överraskad av två svarta hingstar som turas om att borra hans tighta rumpa. Han lämnas täckt av sperma, ett bevis på hans omättliga aptit på svart kuk.
I detta heta möte hänger sig den busiga Danny Hess, en ren låtsaskvinna i vuxenunderhållningens värld, åt en spännande trekant med ett par välutrustade ebenholtshingstar. Handlingen startar med att Danny ivrigt servar de två massiva svarta skaften med sin skickliga mun, hans tunga dansar i en lockande rytm. Han böjer sig fram och presenterar sin inbjudande bak för en djup, tillfredsställande analstöt från en av de svarta hingstarna. Den andra utnyttjar oförtrutet tillfället att penetrera Dannys gapande hål med sin ansenliga lem. Tempot ökar när Danny finner sig förtrollad i en passionerad älsklingssession, hans kropp rör sig flytande mellan bakifrån och cowgirl-positioner och skickligt hanterar den dubbla njutning som han har fått. Klimaxen kommer när en av ebenholtshunkarna drar sig ur Dannys bakdörr och släpper lös en generös laddning, som han överöser Dannyss ansikte med. Scenen avslutas med att Danny får en sista, glödande stöt från den återstående svarta hingsten, innan trion skiljs åt, deras lustar är mättade.