En nydelig brunette besøker et kunstnerstudio og blir møtt av sin svigerfar, som engasjerer seg i lidenskapelig sex etter en sensuell massasje og kulminerer i en klimaks creampie.
Handlingen utspiller seg når en buet brunette kvinne, ivrig etter å lande en jobb, kommer til et intervju. Hun møtes av en moden, velutstyrt mann, hennes potensielle svigerfar. I utgangspunktet styrer samtalen mot småprat og profesjonelle henvendelser. Men når spenningen eskalerer, blir mannens sanne intensjoner klare. Han inviterer kvinnen til å utforske hennes sensualitet, og tenner et lidenskapelig møte. Hendene deres våger seg sørover, utforsker hverandres kropper, noe som fører til et hett lesbisk møte. Mannens fingre dykker inn i hennes fuktige folder, mens kona blir med, og legger til den erotiske atmosfæren. Kvinnen finner seg så på kne, og tar mannens betydelige lem inn i munnen hennes. Intensiteten eskalerer når kvinnen penetreres bakfra, hennes derriere kraftig strukket. Mannens kone kommer inn på handlingen, og tungen hennes dykker ned i kvinnens intime område. Klimaks ser mannen fylle kvinnens bakdør med sin essens, og markerer slutten på deres hete møte.