Na een liefdesverdriet vertrouwt Autumn Belles haar stiefbroer toe en onthult ze haar verlangen naar een grote lul. De dingen lopen op als hij gretig haar verlangens bevredigt, wat leidt tot een gepassioneerde ontmoeting.
Autumn Belles, een beeldschone brunette met natuurlijke tieten en een perfect gevormde kont, voelde zich down na een breuk met haar vriend. Haar stiefbroer, die gevoelens voor haar koesterde, besloot haar te troosten. Terwijl ze gingen praten, escaleerde de situatie snel en merkte hij dat hij haar weelderige lippen kuste. Ondanks haar aanvankelijke aarzeling gaf ze al snel toe aan zijn avances en liet ze hem haar strakke, uitnodigende kont verkennen. De camera legt elk moment vast vanuit een first-person perspectief, waarbij de kijker intens in actie wordt ondergedompeld. De herfst stiefbroers, die een monsterlul bezitten, gretig in haar storten, waardoor ze kreunt van genot. Zijn grote lul vult haar op en rekt haar strakke gaatje tot het uiterste op. De aanblik van haar stuiterende op zijn enorme lul is een lust voor het oog, terwijl haar kleine tieten en grote kont in het ritme stuiteren van hun gepassioneerde liefdesspel. Naarmate de intensiteit toeneemt, bereikt de herfst haar hoogtepunt, haar lichaam stuiptrekkend van plezier terwijl ze haar stiefbroers berijdt pik. De scène eindigt met haar stiefzus die zich terugtrekt en haar perfecte kont bedekt met zijn warme lading, haar tevreden en voldaan achterlatend.