En heldig mann har en trekant med en het Morena på et hotell, men konas telefon i nærheten legger til en spennende risiko. Det hete møtet utfolder seg, og begge parter nyter øyeblikket.
På et hotellrom venter en mann som heter Oculta ivrig på hans sort, en meksikansk prostituert ved navn Morena. Hun kommer og de engasjerer seg i småprat, diskuterer kondomet han har og hennes jobb som prostituert. Morena, en fantastisk Morena , avslører kroppen hennes og kler forførende av seg. Mannen, ute av stand til å motstå, dykker inn i henne, utforsker kurvene hennes og kysser henne i nakken. Morena gjengjelder, lidenskapelig kysser ham tilbake. Hun åpner buksene hans, tar den harde kuken hans i munnen. De flytter til sengen, hvor Morena fortsetter å glede ham med munnen. Mannen tar deretter over, sprer bena hennes og herjer henne. Deres intense elskov fortsetter, med Morena som tar kontroll, rir ham lidenskapelig. Mannen når klimaks, fyller henne med sin varme sæd. Morena, den meksikanske prostituerte, er fornøyd med møtet og forlater hotellrommet, og lover mer av det samme neste gang.