De russiske skønheder Victoria Lobov og Emma Rosie driller Allen Swift, stripper og afslører deres falske bryster. De skiftes til at deepthroating ham, så ride ham cowgirl-stil, før de bliver kneppet bagfra og analt. En creampie-finale venter.
Den russiske skønhed Victoria Lobov og den uimodståelige Emma Rosie er i et hedt møde med Allen Swift, deres velbegavede bekendt. Handlingen starter med, at disse to henrivende babes skiftes til at sluge Allens kolossale skaft, deres læber navigerer dygtigt hver tomme af hans heftige manddom. De skræver derefter over ham, deres lækre fisser tager ivrigt imod hans tykke lem, deres falske bryster hopper med hvert lidenskabeligt stød. Spændingen fortsætter, da Allen trænger ind i deres stramme bagender, hans fingre driller deres følsomme anatomi på forhånd. Damerne skifter derefter stilling, deres kroppe bøjer sig over og præsenterer deres bagdør for Allens umættelige begær. Klimakset kommer, da Allen trækker sit heftige lem fra den russiske skønheds tøs, hendes saftige nektar blander sig med hans varme essens og efterlader et betagende skue af ren kødelig tilfredsstillelse.