Джордан Лейк и Джакс Тирио, съученици от колежа, посещават учителя си Джак Уотърс за частен урок. Джак, сексуален наставник, започва гореща тройка, доминирайки ги с големия си член и умели техники за пръсти.
Джордан и Джакс, приятели от колежа, се оказват на милостта на своя харизматичен учител, който умело маневрира с пръсти около тясната дупка на Джакс, запалвайки интензивна сесия на чукане в задника. Атмосферата се сгъстява, когато Джордан, неспособен да се съпротивлява, се присъединява, отдавайки се на сочния член на инструкторите си. Класната стая се превръща в детска площадка за плътските им желания, докато Джак поема контрола, нареждайки на Джакс да обслужи пулсиращия член на Йордан. Гледката на нетърпеливата уста на Джакс върху члена на Джордан е гледка, която трябва да се види, създаваща сцена за сурово действие без седложност. Движението им в ритъм, дишането им се спира, докато изследват телата си, удоволствието им ескалиратира с всеки т тласък. Експлозивните тела ги напускат и прекарват страстно в страстната им среща.