Jordan Lake a Jax Thirio, spolužáci z vysoké školy, navštěvují svého učitele Jacka Waterse na soukromou lekci. Jack, sexuální mentor, iniciuje žhavou trojku, dominuje jim svým velkým penisem a zručnými technikami prstokladu.
Tři svůdní gayové, Jordan Lake, Jax Thirio a jejich ostřílený instruktor, Jack Waters, se zapojí do horkého setkání. Jordan a Jax, vysokoškolští kamarádi, se ocitnou na milost a nemilost své charismatické učitelce, která dovedně manévruje prsty kolem Jaxsovy těsné díry a zažehne intenzivní sezení análního sexu. Atmosféra houstne, když se Jordan, neschopný odolat, připojí a oddá se svým instruktorům šťavnatému členu. Učebna se promění v hřiště pro jejich tělesné touhy, když Jack převezme kontrolu a přikáže Jaxovi, aby sloužil Jordanům, kteří pulzují penisem. Pohled na Jaxova dychtivá ústa na jordánském penisu je pohledem, který připraví půdu pro surovou, bez sedla akci. Jejich těla se pohybují v rytmu, dech se jim zadrhávají, když prozkoumávají navzájem těla, jejich rozkoš se stupňuje s každým přírazem. Vyvrcholení je výbušné, nechávají je prožitá a spokojená, jejich těla se proplétají v následku jejich vášnivého setkání.