En gruppe venner besøker en brasiliansk nudiststrand, noe som fører til et erotisk møte med en fantastisk lokal. Deres ville ønsker tenner en interracial orgie, og viser frem naturlige og små pupper, intens rumpeknulling og eksplosiv spruting.
En gruppe venner, på jakt etter solen og friheten, besøker en nudiststrand i Brasil. Den avslappede stemningen og de fantastiske kroppene til lokalbefolkningen er en fest for øynene. Dagen blir til natt, og gjengen samles rundt et bål, klar for litt vill moro. Inn i en fantastisk afrikansk skjønnhet, ivrig etter å bli med på festen. Etter en varm økt med gnissing og erting, er hun klar for hardcore action. Hennes stramme fitte og naturlige pupper driver gutta vill, noe som fører til en vill interracial orgie. Intensiteten eskalerer når en av gutta tar henne analt, mens en annen fyr går dypt inn i fitta hennes. De asiatiske og japanske gutta bytter på å bore hullene hennes. Latinaen og japanske jenter blir med, spruter og stønner i ekstase. Natten avsluttes med at en japansk jente får rumpa knullet, og alle blir tilbrakt og fornøyde.