קבוצת חברים מגוונת מבקרת בחוף נודיסטים ברזילאי, מה שמוביל למפגש אירוטי עם מקומי מהמם. הרצונות הפרועים שלהם מציתים אורגיה בין-גזעית, מציגה ציצים טבעיים וקטנים, זיון תחת אינטנסיבי והשפרצה נפיצה.
קבוצה של חברים, המחפשים את הריגוש של השמש והחופש, מבקרת בחוף נודיסטים בברזיל. האווירה הנינוחה והגוף המהמם של המקומיים הם חגיגה לעיניים. כשהיום הופך ללילה, החבורה מתכנסת סביב מדורה, מוכנה לקצת כיף פראי. נכנסים ליופי אפריקאי מהמם, להוטים להצטרף למסיבה שלהם. לאחר סשן לוהט של טחינה והקנטה, היא יורדת לאקשן הארדקור. הכוס הצמוד והציצים הטבעיים שלה משגעים את החבר'ה, מה שמוביל לאורגיה בין-גזעית פראית. העוצמה מסלימה כשאחד מהחבר'ה לוקח אותה אנאלית, בעוד בחור אחר נכנס עמוק לכוס שלה. החבר'ה האסייתים והיפנים נכנסים לפעולה, מתחלפים לקדוח את החורים שלה. הבנות הלטיניות והיפניות מצטרפות, משפריצים וגונחים באקסטזה. הלילה מסתיים בבחורה יפנית שמקבלת את התחת שלה דפוק, ומשאירה את כולם בילו ומרוצים. אורגיה בין-גזעית פרועה מובילה למפגש בין-גזעי פרוע. הגברים האסיאתיים והיפנים מצטרפים, מתחלפים וקודחים את החורים שלה.