Sokszínű barátok egy csoportja meglátogat egy brazil nudista strandot, ami egy erotikus találkozáshoz vezet egy lenyűgöző helyi férfival. Vad vágyuk fajok közötti orgiát vált ki, természetes és kis melleket mutatnak be, intenzív anális szexet és robbanásszerű spriccelést.
Egy baráti társaság, akik a nap és a szabadság izgalmát keresik, meglátogatnak egy nudista strandot Brazíliában. A laza hangulat és a helyiek lenyűgöző teste lakomát jelent a szemnek.Ahogy este lesz, a banda egy máglya köré gyűlik, készen egy vad szórakozásra.Beleegyezik egy lenyűgöző afrikai szépségbe, alig várja, hogy csatlakozzon a bulihoz.Egy forró őrlés és incselkedés után leül néhány kemény akcióra.Szűk puncija és természetes mellei vadul űzik a srácokat, vad fajok közötti orgiához vezetve.Az intenzitás fokozódik, ahogy az egyik srác análisan veszi, míg egy másik srác mélyen belemegy a puncijába.Az ázsiai és japán srácok bekapcsolódnak az akcióba, felváltva fúrják a lyukait.A latin és a japán lányok csatlakoznak a spricceléshez és a japán nyögéshez.A japán lány elégedettéjszakaszban fejezi be a nyögést, és mindenki elégedett lesz.