ブラジルのヌーディストビーチで、彼らの野生的な欲望が異人種間の乱交に火をつけ、天然と小さな胸、激しいアナルファック、爆発的な潮吹きにつながる。.
太陽と自由のスリルを求める友人グループが、ブラジルのヌーディストビーチを訪れる。のんびりした雰囲気と地元の人々の見事な体は目の保養になる。日が夜になると、ギャングは焚き火を囲んで野生的な楽しみの準備をする。彼らのパーティーに参加することを熱望して、見事なアフリカの美女に入る。グラインドと焦らしのホットなセッションの後、ハードコアなアクションに没頭する。彼女のタイトなマンコと天然のおっぱいが男たちを野生に追い込み、野生の異人種間の乱交につながる。男の1人が彼女をアナルに、もう1人が彼女のマンコに深く挿入すると、激しさはエスカレートする。アジア人と日本人の2人は、交互に彼女の穴を掘りながらアクションに参加する。ラテン系と日本の女の子が加わり、エクスタシーに潮吹きと喘ぎ声を上げる。日本人の女の子がアナルを犯され、全員が費やされ満足したままで夜は終わる。.