Farklı arkadaşlardan oluşan bir grup, Brezilyalı nudist plajını ziyaret ediyor, bu da muhteşem bir yerel ile erotik bir buluşmaya yol açıyor. Vahşi arzuları, doğal ve küçük göğüsleri, yoğun göt sikişi ve patlayıcı sıvazlama içeren bir ırklararası orgiyi ateşliyor.
Güneşin ve özgürlüğün heyecanını arayan bir grup arkadaş, Brezilya'daki nudist bir plajı ziyaret ediyor. Rahatlamış hava ve yerlilerin çarpıcı vücutları gözler için bir ziyafet. Gün geceye dönerken, çete vahşi eğlence için hazır bir şenlik ateşi etrafında toplanıyor. Partisine katılmak için sabırsızlanan çarpıcı bir Afrikalı güzele girin. Sıcak bir öğütme ve tahrik seansından sonra, sert eylem için aşağı iner. Sıkı amcığı ve doğal göğüsleri adamları vahşi bir ırklararası orgiye götürüyor. Adamlardan biri onu anal olarak alırken yoğunluk artıyor, başka bir adam da amına derinlemesine giriyor. Asyalı ve Japon adamlar sırayla onun deliklerini delmek için katılıyor. Latin ve Japon kızlar katılıyor, kendi zevklerinde sıvazlıyor ve inliyorlar. Gece, Japon bir kızın götünü siktirmesiyle sona eriyor, herkesi harcanmış ve tatmin olmuş bırakıyor.