Европейска шимейл жадува за своя зашеметяващ италиански любовник. Не синът й, а този, за когото копнее. Страстната им среща се разгръща в диво, извратено и еротично приключение.
В разгара на оживен град зашеметяващ италианец на име Хеладо се натъква на изкусителна среща. Той се оказва привлечен от двойка привлекателни шимейлс, европейският им чар е неоспорим. Желанието им към него е осезаемо, телата им го болят от докосването му. Въпреки резервите му, той не може да устои на съблазнителните им прелести. Докато се оттеглят в усамотено пространство, въздухът се сгъстява от очакване. По-младият, пленителна шимейла, кани Хеладо да изследва интимните си желания. Тя не е синът му, тя е красива шимеле, нетърпелива да изпълни фантазиите си. Хеладо, майстор на изкуството, отделя време, ръцете му изследват всяка нейна извивка. Докосването му разпалва огнена страст в нея, тялото ѝ се извива в екстаз. Другата шимейл гледа, омагьосана от гледката, собствените ѝ желания, разпалени от гледката на Хеладо, доставящ удоволствие на своята спътница. Срещата им се засилва, стоновете им отекват в стаята. Хеладо с умелото си докосване довежда шимейла до кулминацията, а удоволствието им превъзхожда. Другият шимеил се присъединява, споделеният им екстаз оставя и двамата без дъх. Нощта може да свърши, но спомените за страстната им среща се задържат върху.