Az európai shemale lenyűgöző olasz szeretőjére vágyik. Nem a fiára, hanem arra, akire vágyik. Szenvedélyes találkozásuk vad, perverz és erotikus kalandban bontakozik ki.
Egy nyüzsgő város közepén egy lenyűgöző olasz férfi, Helado elbűvölő találkozásra bukkan. Két csábító shemale-hez vonzódik, európai varázsuk tagadhatatlan. Érzéki a vágya, testük sajg az érintéséért. Fenntartásai ellenére nem tud ellenállni csábító bájaiknak. Miközben visszavonulnak egy félreeső helyre, a levegő bevastagodik a várakozástól. A fiatalabb, magával ragadó shemale meghívja Heladót, hogy fedezze fel intim vágyait. Nem a fia, egy gyönyörű shemale alig várja, hogy teljesítse fantáziáit.Helado, a művészet mestere, időt vesz igénybe, kezei minden ívét felfedezik. Érintése tüzes szenvedélyt tüzel benne, teste eksztázisban vonaglik. A másik shemale a látványtól elbűvölve figyeli, saját vágyait tüzeli Helado látványa, ahogy társat gyönyörködteti.A találkozásuk felerősödik, nyögéseik visszhangoznak a szobában.Helado ügyes érintésével csúcsra juttatja a shemale-t, elsöprő élvezettel.A másik shemala is csatlakozik, közös eksztízijük lélegzetvisszafojtva hagyja mindkettőjüket.Az éjszaka véget érhet, de szenvedélyes találkozásuk emlékei elidőznek.