यूरोपीय शीमेल अपने शानदार इटालियन प्रेमी के लिए तरसती है। उसका बेटा नहीं, बल्कि वह जिसके लिए वह तड़प रही थी। उनका भावुक मुठभेड़ एक जंगली, विचित्र और कामुक साहसिक कार्य में सामने आता है।.
एक जंगली शहर में, एक शानदार इटालियन आदमी, जिसका नाम हेलाडो है, एक आकर्षक मुठभेड़ का सामना करता है। वह खुद को आकर्षक किन्नरों, उनके यूरोपीय आकर्षण के लिए आकर्षित पाता है। उनकी इच्छा स्पष्ट है, उनके शरीर उसके स्पर्श के लिए तड़प रहे हैं। अपने आरक्षण के बावजूद, वह उनके मोहक आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ है। जैसे ही वे एकांत स्थान पर लौटते हैं, हवाई मोतियों की प्रत्याशा के साथ होती है। छोटी, एक आकर्षक किन्नर, हेलाडो को अपनी अंतरंग इच्छाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। वह अपने बेटे को नहीं, उसकी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक एक खूबसूरत किन्नर को आकर्षित करती है। कला के एक मास्टर हेलाडो अपना समय लेता है, उसके हाथ उसके हर मोड़ की खोज करते हैं। एक किन्नर अपने साथी को आनंदित करते हुए, एक भावुक मुठभेड़ में शामिल होती है, जिसमें किन्नर और किन्नर दोनों शामिल होते हैं।.