Młoda kobieta oddaje się trójkątowi z sąsiadem i jego żoną, poddając się dzikiej nocy przyjemności. Przysłonięta opaska na oczy, chętnie zadowala dojrzałego mężczyznę przed namiętnym spotkaniem.
Po długim dniu w pracy młoda kobieta postanawia odwiedzić swojego sąsiada, starszego mężczyznę, który zawsze był raczej tajemniczy i intrygujący.Zapuka do drzwi i ku jej zdziwieniu zaprasza ją do środka, odsłaniając pokój, którego nigdy wcześniej nie widziała. Jej wypełniony różnymi rodzajami erotycznych zabawek i rekwizytów, a on zaczyna zawiązywać jej oczy, drażniąc ją wprawnymi dłońmi.Prowadzi ją do kanapy, gdzie odsłaia swojego imponującego kutasa i patrzy, jak chętnie bierze go do ust.Następnie dołącza, prowadząc jej głowę w górę i w dół swojego trzonu, podczas gdy jego druga ręka obrabia jej owłosionego bobra. Akcja nasila się, gdy dołącza drugi sąsiad, na zmianę z młodą kobietą, ich ciała splotły się w namiętnym grupowym spotkaniu. Brunetka jest chętna, zadowalająco daje niesamowitego loda, zanim zostanie mocno ruchana. Mężczyźni liżą opaskę, sprawiając, że kobieta jest całkowicie zadowolona, zostawiając zasłoniętą scenę, całkowicie zaspokojona i spełniona.