Nuori nainen antautuu kolmioon naapurin ja tämän vaimon kanssa villiin nautinnon yöhön. Silmät sidottuina hän innokkaasti miellyttää kypsää miestä ennen intohimoista kohtaamista.
Pitkän työpäivän jälkeen nuori nainen päättää maksaa vierailun hänen naapuri, vanhempi mies, joka on aina ollut melko salaperäinen ja kiehtova. Hän koputtaa oveen, ja hänen yllätys, hän kutsuu hänet sisään, paljastaen huoneen hän ei koskaan nähnyt ennen. Sen täynnä kaikenlaisia eroottinen leluja ja rekvisiitta, ja hän alkaa sitoa häntä silmät kiusanteko häntä hänen taitavia käsiä. Hän johdattaa hänet sohvalle, jossa hän paljastaa hänen vaikuttava kukko ja kellot hänen innokkaasti ottaa sen suuhunsa. Hän sitten liittyy, ohjaamalla hänen päänsä ylös ja alas hänen varrestaan, kun hänen toinen käsi toimii hänen karvainen majava. Toiminta tehostuu, kun toinen naapuri liittyy, vuorotellen nuoren naisen kanssa, heidän ruumiinsa kietoutunut kiihkeä ryhmäkohtaus. Brunette babe on innokas miellyttää, antaa mielessään-hämmästyttävä syväkurkku suihin ennen kuin nussi kovaa. Kohtaus saavuttaa huipen, kun miehet vuorotellen vitun hänen silmät sidottu nainen, jättäen hänet täysin tyytyväinen ja täyttynyt.