VerMiels, מפתה שטנית, מנחה את התלמיד שלו בקוספליי באמצעות שיעור ארוטי. היא מיומנת ברכיבה עליו, והתחת הצמוד שלה מקפץ מרוב להט. הוא מספק אותה עם זין גדול, ומשאיר אותה משתוקקת לעוד.
Demon VerMiels המפתה לוקחת את המושכות בשיעור פרוע ואירוטי. צפו בה עולה במיומנות על גבר בר מזל, כשהישבן החושני שלה מתנדנד בקצב כשהיא רוכבת עליו בתשוקה חסרת מעצורים. החזה השופע של התינוקת הכובשת הזו קופץ בסנכרון עם תנועותיה, ומשאיר מעט לדמיון. היא עושה את הקסם שלה במומחיות על גבריותו, שפתיה ולשונה מלטפות כל סנטימטר מהפיר הפועם שלו. הפעולה מתעצמת כשהיא משתלטת עליו, משתלטת על המפגש הנלהב שלהם. המראה של אחוריה השופעים נעים מעלה ומטה על איברו האדיר מספיק כדי להניע כל אחד לסף האקסטזה. התינוקת החובבת הזו, המעוטרת בלבוש הקוספליי הפרובוקטיבי שלה, לא משאירה דבר לדמיון כשהיא מתמכרת להתעלסות נלהבת, ששיאה בגמירה עוצרת נשימה שמשאירה את שני המשתתפים מרוצים ביסודיות.