Cindy Behr og Charlie Monaco, to modne kvinder, forfører en velbegavet stud til en vild trekant med 2 piger, der mødes. Deres rigelige bryster bliver fortæret, og de bliver groft taget i en rå, intens gruppesession.
To lune MILF'er, Cindy Behr og Charlie Monaco, var i lidenskabens vold, da de indså, at de havde brug for en tredje spiller til at pifte deres spil op. Deres øjne mødtes, en stille aftale blev dannet mellem dem. De var på jagt efter en velbegavet mand til at deltage i deres erotiske eskapade. Deres søgning førte dem til en hunk med en massiv pakke, præcis hvad de havde i tankerne. De spildte ingen tid på at invitere ham over, deres forventning kunne mærkes. Da han ankom, forlod synet af hans imponerende begavelse dem åndeløse. De skiftedes til at udforske hans manddom, deres erfarne hænder arbejdede i perfekt harmoni. Synet af disse to erfarne vixens, der glædede ham var et syn at se. Snart opslugte de begge hele hans skaft, deres læber og tunger arbejdede i tandem.Deres mundtlige fest førte til et vildt gruppemøde, deres kroppe flettet ind i en ophedet dans af begær. Synet af deres vellystige kroppe, der bevægede sig i rytme, var et syn at se. Klimakset var eksplosivt, og efterlod dem begge drivvåde i hans sæd. Det var et vidnesbyrd om deres umættelige lyster og deres fælles kærlighed til hardcore nydelse.