Walkiria Drumonds, אלת ילדה טרנסקסואלית, פוגשת את חברתה, שמאלית מצוינת. הריקוד הארוטי שלהם מגיע לשיאו במפגש אנאלי פרוע, ומציג את הרצונות הבלתי נפסקים שלהם ואת הכימיה הנפיצה.
Walkiria Drumonds נהנית מחברתו הטרנסקסואלית המוכשרת היטב, גונחת באקסטזה כשהיא לובשת תלבושת מפתה. וולקיריה לוקחת בשקיקה את איברו המאסיבי לפיה, ומעוררת אותו במיומנות. המראה של איברו הפועם מקבל שירות במומחיות מחברתו הליידיבוי מעביר צמרמורות במורד גבו. כשהיא ממשיכה לעשות את הקסם שלה, הוא לא יכול שלא לגנוח באקסטזה. מראה פניה היפות המכוסות בזרע שלו רק משמש לתדלק את תשוקתו אליה. עוצמת ההתעלסות שלהם מורגשת, כששניהם מגיעים לשיאים חדשים של הנאה ביחד.