Desiree Dulce a Kiarra Kai, zvodné nevlastné sestry, zvádzajú svojho nevlastného brata do horúcej trojky. Ich tesné kundičky a zručné ústne schopnosti vedú k intenzívnemu, vášnivému stretnutiu.
Desiree Dulce a Kiarra Kai túžia po svojom nevlastnom bratovi už celú večnosť. Ich túžba po ňom vzrástla na neukojiteľnú úroveň a rozhodli sa, že je čas uskutočniť svoje fantázie. Šetria sa len pre neho a teraz sú pripravení dopriať si spaľujúcu trojku. Celé týždne ho dráždia, nenápadne naznačujú svoje túžby, ale teraz sú pripravení posunúť to na ďalšiu úroveň. Snívajú o jeho horúcom, hrubom vtákovi, ktorý kĺže do ich mokrých, sexi pičiek. Túžia po jeho šikovných ústach na svojich tesných, okrúhlych zadkoch. Fantazírovali o intenzívnom, vášnivom milovaní, po ktorom túžili. Ale ich nevlastný brat najprv trochu váha, nevie, či je to dobrý nápad. Čoskoro sa ale poddá ich zvodným kúzlom a Horúca akcia začína.