En ung homoseksuel fyr bliver fanget af sin stedfar, mens han forbinder med sin ven. Stedfarens reaktion er uventet, og hemmeligheden bag hans døtres graviditet udspiller sig.
I et fristende møde befinder en ung mand sig i et hedt møde med sin vens far. Stemningen er elektrisk, da de engagerer sig i intens barback-fucking, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Men lige da de rammer deres skridt, kommer vennen ind i scenen og tilføjer et ekstra lag spænding til blandingen. Veninden, uvidende om sin fars hemmelige møde, er chokeret over at opdage den uventede trekant. Tilføjelse til vridningen afslører vennens stedfar, at hans steddatter huser en hemmelighed - hun er gravid. Denne åbenbaring tjener kun til at brænde ilden, hvilket fører til en vild tur af rå lidenskab og ufiltreret liderlighed. Denne fortælling om forbudt kærlighed og hemmelige ønsker er et testamente til lokke af tabu og den uimodståelige appel af homoseksuel sex.