Tre ferierende venner slipper løs lystene sine, med brunetten og blondinen som hengir seg til lesbiske nytelser før deres mannlige venn blir med og tilfredsstiller dem med sin massive kuk.
Tre unge voksne griper muligheten til å hengi seg til sine villeste ønsker i vårpausen. Utskeielsen deres utspiller seg i en Hot 3-veis, med de to kvinnene som ivrig tilfredsstiller vennens massive lem. Den brunette skjønnheten tar ledelsen og jobber dyktig med tungen over det bankende skaftet hans. Den andre kvinnen blir med, tungene danser i kor mens de overdådig oppmerksomhet på manndommen hans. Spenningen eskalerer når en av kvinnene ivrig rir ham med vill forlatelse. Den andre kvinnen følger snart etter, deres petite kropper spretter på hans massive lem.