वैनेसा स्काईज़, एक शरारती लोमड़ी, अपने प्रेमियों की चेतावनी को खारिज करती है कि वे कपड़े पहनें। उसे एक बड़े लंड से दंडित किया जाता है। वह कुशलता से उसे खुश करती है, फिर उसे काउगर्ल में चढ़ाती है, अपनी बड़ी गांड दिखाती है और गंदे अंत से पुरस्कृत होती है।.
वैनेसा स्काईज़, एक कामुक श्यामला, अपनी शरारती प्रवृत्तियों के लिए जानी जाती है। अपने पिता की चेतावनियों के बावजूद, वह हमेशा शरारत में पड़ जाती है। इस बार, वह अपने सौतेले भाई के पसंदीदा खिलौने का उपयोग करते हुए चुपके से पकड़ी गई। उसकी सजा? उसके सौतेले भैया का एक कठोर व्याख्यान। हालाँकि, उसका शुरुआती गुस्सा जल्दी ही वासना में बदल जाता है क्योंकि वह उसकी आकर्षक गांड को देखता है। कुछ ही सेकंड में, वह उसे नंगा कर देता है और अपने धड़कते लंड को अपनी गीली चूत में घुसाने लगता है। वैनेसा, गंदी छोटी फूहड़, उत्सुकता से अपने विशाल सदस्य का हर इंच लेती है। विनिमय उसके सौते भाई को पसीने और संतुष्टि में डूबा देता है। लेकिन रात अभी भी कम उम्र की है। वैना बेसब्री से उसके लंड को चूसती है, जिससे वह परमान की स्थिति में चली जाती है। फिर वह उस पर जोर लगाती है, उस पर चढ़ती है और अंत में उसे अपने भार से भरने की अनुमति देती है।.