Fit trainer Michaels passion för analsex spårar ur sin gymrutin med klienten Bear. Deras träning utvecklas till ett hett möte, med intensiva rimjobs, deepthroat-avsugningar och passionerad analsex.
Michael, en passionerad analsexentusiast, befinner sig i ett hetsigt möte med sin personliga tränare, en robust björn, efter deras träningspass. Scenen utspelar sig på gymmet, där Michaels omättliga önskan om anallek tar centrum, överskuggar hans första skäl för att vara där. Tränaren, en erfaren proffs, slösar ingen tid på att komma igång, skickligt utforska Michaels trånga bakdörr med sin tunga. Scenen eskalerar när Michael återgäldar med en slampig analslickning, deras kroppar inflätade i en passionerad visning av anal tillgivenhet. Huvudhändelsen sparkar igång med tränarens bultande lem, som Michael ivrigt servar med en deepthroat-avsugning. Den verkliga klimaxen kommer när tränaren till slut stuper sitt hårda skaft i Michaels ivriga rumpa, duon engagerar sig i en vild och rå utlösning av barback analsex. Scenen kulminerar i en spektakulär avslutning, och lämnar båda männen fullt nöjda.