Bílý amatér je hypnotizován černochem, který touží po lízání zadku. Dychtivě ho potěší a on jí to oplácí. Jejich vášnivé mezirasové setkání končí tím, že ji uspokojí.
Svůdná brunetka s masivním černým penisem je nalákána příslibem hypnózy. Je více než připravena nechat se nalákat k jízdě na něm. Když se kamera rozjede, je v transu a každý její pohyb diktovaný hypnotizéry velí. Její dychtivý jazyk prozkoumává každý centimetr masivního nástroje svého partnera, její oči nikdy neopouštějí objektiv. Hypnotizér ji vede k tomu, aby se rozkročila nad jeho kolosálním údem, její amatérská kundička to všechno bere. Poté ji instruuje, aby provedla lízání na svém nejlepším příteli, kamera zachycuje každý detail jejích dychtivých orálních dovedností. Hypnotizátor se ještě jednou ujme kontroly, nutí ji sát jeho velký černý penis, zatímco on potěší jejího přítele. Scéna končí tím, že ji vezme zezadu, jeho velký černý penis se ponoří do jejího těsného malého rukávníku. Tato scéna s mezirasovou hypnózou je divokou jízdou lízání zadku a kundičky, předvádějící neodolatelnou sílu BBC.