En hvit amatør blir hypnotisert av en svart mann til å ønske analsex. Hun gleder ham ivrig, og han returnerer tjenesten. Deres lidenskapelige møte mellom raser ender med at han tilfredsstiller henne.
En fristende brunette, en ekte BBC-entusiast, bukker under for hypnose. Hun lokkes av et løfte om en massiv svart kuk, og hun er mer enn klar til å bli lurt til å ri den. Når kameraet begynner å rulle, tar hun i transe hver bevegelse diktert av hypnotisørene. Hennes ivrige tunge utforsker hver tomme av partnerens massive verktøy, øynene hennes forlater aldri linsen. Hypnotisøren guider henne til å sette seg overskrevs over hans kolossale lem, amatørfitten hennes tar alt inn. Deretter instruerer han henne til å utføre cunilingus på sin beste venn, kameraet fanger hver eneste detalj av hennes ivrige muntlige ferdigheter. Hypnotikeren tar kontroll nok en gang, får henne til å suge den store svarte kuken hans mens han gleder venninnen. Scenen ender med at han tar henne bakfra, med den store svarte kuken sin stupe inn i den stramme lille muffen hennes. Denne interracial hypnose-scenen er en vill tur med rumpe og fitte slikking, og viser den uimotståelige kraften til BBCs.