Tre interracial amatører, en babe og hennes ibenholt kjæreste, starter trekanten med to jenter på et eventyr med en vill dildo-tur. Ibenholt haner blir servert, puppene famlet, og en het gruppesex følger, som kulminerer i en rotete cumshot.
Tre eventyrlystne sjeler, en fantastisk brunette, en svart hunk og hans ibenholt-kamerat, bestemmer seg for å krydre ting. Brunetten, en dyktig hanemann, tar på seg utfordringen med å glede begge de svarte piggene samtidig. Hun håndterer erfarent deres bankende medlemmer, leppene og tungen jobber overtid. Men den virkelige moroa begynner når hun introduserer en tykk dildo i blandingen. Hun bytter ivrig på å ri hver mann, kroppen hennes beveger seg i perfekt rytme med deres. De svarte gutta, nyter synet, bytter på å knulle henne bakfra, kroppene deres smeller mot hennes i en primitiv visning av rå, ufiltrert lidenskap. Rommet gjenlyder med deres stønn og grynt når de når klimaks, deres varme ladninger spruter over jentenes ivrige kropp. Denne interracial trekanten er et testament til skjønnheten av mangfold og kraften i delt nytelse.