Nuori twink Kevin Ethans kaipaa villiä kohtaamista karvaisen Rico Rosan kanssa. Heidän intensiivinen kemiansa johtaa kuumaan anaalileikkiin, intensiiviseen anaalitoimintaan ja järkyttävään finaaliin.
Kevin Ethan, nuori, hoikka silmänräpäys, jolla kourat villeimmille puolille, löytää itsensä Rico Rosan seurasta, röyhkeä, karvainen karhu, jolla on hirviömäinen kyrpä. Kevinsin silmät laajenevat Ricosin vaikuttavan jäsenen näkyviin, mutta hän ei ole yksi ujo pois haasteesta. Kun he riisuutuvat, Kevin ei voi vastustaa halua ottaa Ricos sykkivä kalu suuhunsa, tyydyttää jokaisen sentin. Todellinen toiminta etenee, kun Rico kääntelee Keviniä, paljastaen hänen kiinteän, pyöreän perseensä. Hellällä mutta voimakkaalla työnnöllä Ricos-rasva kyrpä alkaa venyttää Kevinsin tiukkaa reikää. Huone kaikuu heidän voihkaisujaan Ricon syöksyessä yhä syvemmälle, heidän ruumiinsa liikkuvat rytmissä. Kevins blondit hiukset värisevät jokaisella työnnöllä, hänen kasvonsa ekstaasin kuva. Mutta Rico ei ole valmis. He kääntävät Kevinin selälleen, ja viimeisellä, voimakkaalla työntöllä lähettää hänet kiihkeään. Heidän ruumiinsa romahtivat ja henkähtivät tyytyväisinä, heidän hengityksensä henkähtäessä intohimoisen kohtaamisen jälkeen.