Kevin Ethans vilde møde med behårede bjørn Rico Rosa

Kevin Ethan, en ung, slank twink med en evne til den vilde side, finder sig selv i selskab med Rico Rosa, en kraftig, lodnet bjørn, der praler med en monstrøs pik. Kevins øjne bliver store ved synet af Ricos imponerende lem, men han er ikke en til at vige væk fra en udfordring. Mens de klæder sig af, kan Kevin ikke modstå trangen til at tage Ricos dunkende pik i munden og nyde hver en tomme. Den virkelige handling udspiller sig, da Rico vipper Kevin rundt, og afslører hans faste, runde røv. Med et blidt, men kraftfuldt stød begynder Ricos fede pik at strække Kevins stramme hul. Rummet giver genlyd af deres støn, da Rico styrter dybere og dybere, deres kroppe bevæger sig i rytme. Kevins blonde hår flagrer for hvert stød, hans ansigt et billede af ekstase. Men Rico er ikke færdig. Han vender Kevin om på ryggen, og med et sidste, kraftfuldt stød sender ham ind i en euforisk frenesi. Deres kroppe falder sammen i en bunke, brugt og tilfredse, deres åndedræt rasede, mens de basker i kølvandet på deres lidenskabelige møde.