Mladá dievčina zo sesterstva túži po veľkom čiernom vtákovi. Jej nevlastná mama zažije divokú noc s cvokom. Dychtivo saje jeho mohutný člen, čo vedie k horúcemu stretnutiu so svojou nevlastnou mamou, ktorá sa pripája.
Mladý vysokoškolák s novou nevlastnou mamou sa oddáva nočnej zábave so svojou nevlastnou sestrou, ktorá ho dráždi svojím veľkým klitorisom. V súkromí svojho domova sa rozhodnú posunúť veci na vyššiu úroveň a on jej poskytne pozornosť, po ktorej túži. Skutočné vzrušenie však začína, keď privedú svoju matku do mixu, čo vedie k horúcemu stretnutiu so svokrou. Skutočná showstopper prichádza v podobe veľkého čierneho vtáka, ktorý patrí priateľovi nevlastnej sestry. Scéna sa rýchlo stupňuje, s nevlastnou sestrou dychtivo berie všetko, zatiaľ čo nevlastný brat dostane sedadlo v prvej rade do akcie. Noc končí ohromujúcim fajčením, čo všetkých zúčastnených úplne uspokojí.