Uma madrasta asiática acorda com um pesadelo e seu enteado oferece uma esfregada nas costas. Enquanto ele passeia, isso leva a uma troca acalorada. Logo, ele explora sua bunda apertada, levando a uma aventura selvagem no estilo corno com um garanhão negro.
Nas primeiras horas da noite, um jovem canadense é acordado por suas madrastas com ligações frenéticas do quarto. Parece que ela teve um pesadelo terrível, e ela está contando com seu enteado carinhoso para dar uma mão reconfortante. Que melhor maneira de acalmar uma alma problemática do que com uma esfregadinha nas costas? Enquanto ele começa a trabalhar, suas mãos vagueiam até sua bunda ampla, dando a atenção que merece. Mas as coisas tomam um rumo inesperado quando sua madrasta cede lugar a um desejo carnal. Ela tem os olhos postos em seus enteados uma impressionante masculinidade, e não tem vergonha de expressar seu desejo. As cenas se transformam em uma aventura selvagem, com a vara negra dos enteados mergulhando em sua buceta ansiosa. A ação não para por aí. Os enteados paus negros recebem um gostinho da ação, se revezando para dar prazer à madrasta, a feroz atingindo seu clímax com a febre fisfêmia.