فتاة سمراء شابة تبحث عن مساعدة تعليمية من معلمها الوسيم. الأمور تسخن عندما يعلمها أكثر من مجرد الجبر، مما يؤدي إلى درس ساخن من المتعة المحرمة.
خلال لقاء ساخن، تجد فتاة سمراء شابة نفسها في موقف محظور بعض الشيء مع معلمها. يقرر المعلم ذو الخبرة والمعرفة أن يأخذ درسهم في اتجاه مختلف. يوجهها إلى الانحناء، وبابتسامة مشاغبة، يبدأ في تعليمها فن المتعة. تستكشف يداه الماهرة منحنياتها، وتجد أصابعه طريقها إلى أكثر مناطقها حميمية. ثم يأخذها المعلم إلى السرير، حيث يواصل درسه، وهذه المرة يعلمها فن المتع الشفوية. يوجه رأسها لأسفل، وأصبحت صلابته هدفًا لرغبتها. يأخذه الطالب الشاب بشغف، وترقص لسانها حوله بإيقاع يتركهما كلاهما بلا أنفاس. ثم يأخذه المعلم من الخلف، ويمسك يديه القوية بإحكام بينما يدخل فيها. يترك هذا الدرس في المتعة الفتاة الشابة بفهم جديد للرغبة والرضا.