To unge venner, 18 og 19, gir etter for lystene sine etter en natt med festing. De er små og ivrige og utforsker hverandres kropper, og opplever intens nytelse mens deres første seksuelle møte utfolder seg.
Etter en natt med tung festing befinner to unge venner seg alene i et bortgjemt rom. Atmosfæren er tykk av begjær og nysgjerrighet da de aldri har krysset denne grensen før. Fyren, ute av stand til å motstå sin petite venns berusende sjarm, gjør sitt trekk. Hun, i utgangspunktet nølende, gir snart etter for de primære lystene som går gjennom kroppen hennes. Fyren fjerner dyktig toppen hennes, avslører hennes muntre bryster. Han tar seg tid, nyter hvert øyeblikk, hver tomme av hennes myke hud. Hendene hans vandrer ned til hennes stramme shorts, trekker dem av for å avsløre hennes lille, faste rumpe. Han kaster ikke bort tid på å kaste seg inn i henne, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Rommet ekko av deres stønn av nytelse når de utforsker hverandres kropper, deres første seksuelle møte viser seg å være en uforglemmelig opplevelse.