En ung russisk pige inviterer en ældre mand til sin sauna til et tabumøde. Hun servicerer ham dygtigt oralt, og hengiver sig derefter til anal nydelse, der kulminerer i en ansigtsbehandling.
En lille russisk teenager, knap lovlig som 18-årig, engagerer sig i en sauna med en ældre herre, en nær familieveninde, der hygger sig med en hemmelig lyst til hende. Da dampen varmes op, starter deres lidenskab med et forbløffende blowjob, der kulminerer i en varm ansigtsbehandling. Men den virkelige spænding begynder, når hun villigt overgiver sin stramme røv til hans ivrige lem og antænder et brændende analt møde. Intensiteten af deres tabubelagte møde forstærkes af hendes støn af ekstase, der ekko gennem det dampfyldte rum. Dette møde er et sandt vidnesbyrd om ungdommens og begærets magt, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.