Malarze spotykają się na erotyczne spotkanie z pełną kształtów modelką o czarnym kolorze skóry, co prowadzi do gorącego trójkąta z jego drobną dziewczyną. Rozwija się ich trójkąt międzyrasowy, łączący kunszt z surową pasją.
Malarka z perwersyjnym fetyszem spotyka się ze swoją czarnoskórą dziewczyną i pulchną modelką na gorący trójkąt. Akcja rozpoczyna się od pięknej brunetki, z jej hipnotyzującymi małymi cyckami, która chętnie oddaje się niesamowitemu lodzikowi. Jest tak wprawiona, że używa maszyny erotycznej, aby udoskonalić technikę. Facet nie może się oprzeć i nurkuje, zabierając ją do miasta swoim pulsującym członkiem. Tymczasem jego czarna dziewczyna, z jej drobną figurą i pociągającym tyłkiem, rozgrzewa się i brudno z nim. Akcja międzyrasowa rozgrzewa się, gdy angażują się w dziką sesję grupową, z facetem zaspokajającym obie swoje panie jednocześnie. Kamera rejestruje każdy kuszący szczegół ich erotycznej eskapady, nie pozostawiając nic wyobraźni. Ta trójka to uczta dla dziewczyn, czarna uczta dla poczucia piękna i czarnoskrawego uścisku grupy bez stringów.