Abu Suleiman, en libanesisk forretningsmann, kommer hjem for å finne naboen, Antonio, avkledd på grunn av det varme været. Møtet fører til en het økt med analsex, med Abu som tar ansvar.
Abu Suleiman, en velstående forretningsmann, kommer hjem fra sin siste tur for å finne sin libanesiske nabo, Antonio, som slapper av ved bassenget. Den svulmende varmen får Antonio til å kaste klærne sine, og avsløre sin meislede kroppsbygning. Suleiman, en mann av lidenskap og lyst, kan ikke motstå synet. Han tar seg raskt til bassenget, med øynene festet på Antonios fristende kropp. Den berusende aromaen av Antonios musky-duften fyller luften, øker Suleimans sanser. Med et fast grep trekker Suleiman Antonio inntil seg, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Den ubestridelige kjemien mellom dem tenner en brennende lidenskap, som fører til et hett møte. Suleiman, en ekspert på kunsten å glede, tar kontroll og utforsker hver tomme av Antonios kropp med sine dyktige hender og munn. Varmen stiger når han stuper dypt inn i Antonios og inviterer dyp, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette møtet i Midtøsten, som finner sted i både Libanon og Saudia, er et testament til de rå, primære lystene som overskrider grenser og språk, fra arabisk til syrisk, fra rumpeknulling til anal, alt fanget i denne surklende, uforglemmelige scenen.