Shane, dobře vybavený černoch, ukazuje svůj bohatý úd nic netušící blondýně Charlotte. Navzdory počátečnímu nepohodlí dychtivě zkoumá své limity, což vede k vášnivému setkání.
Shane, chlap s nejpůsobivějším černým penisem, vezme svou půvabnou dceru Charlotte na prohlídku města. Ale málo ví, má na mysli jiný druh prohlídky památek - ukazuje svůj masivní černý penis! Touží vidět, jestli to zvládne. Charlotte, hezká blondýnka, zpočátku trochu váhá, ale je odhodlána na výzvu. Nikdy neviděla tak velký penis, ale je rozhodnuta ho zvládnout. Shane ji dráždí svým monstrózním penisem, takže se kroutí očekáváním. Nakonec ho vezme do úst, trochu dáví, ale miluje každou vteřinu. Shane ji tvrdě šuká v misionářské poloze, takže ji sténá rozkoší a bolestí. Po divoké jízdě jí uvolní svou dávku po celém obličeji, nechá ji pokrytou jeho lepkavým spermatem. Táta a dcera mají divoké mezirasové setkání, které oba uspokojí.