Хорошо одаренный чернокожий мужчина Шейн демонстрирует свой большой член ничего не подозревающей блондинке Шарлотте. Несмотря на первоначальный дискомфорт, она с нетерпением исследует свои пределы, что приводит к страстной встрече.
Шейн, парень с самым впечатляющим черным членом, берет свою прекрасную дочь Шарлотту на обзорную экскурсию по городу. Но мало ли она знает, что у него есть другой вид осмотра достопримечательностей - демонстрация его массивного черного члена! Он жаждет увидеть, сможет ли она справиться с этим. Шарлота, симпатичная блондинка, сначала немного сомневается, но готова к вызову. Она никогда не видела член, который был большим раньше, но она решила справиться с ним. Шейн дразнит ее своим чудовищным членом, заставляя ее извиваться от предвкушения. Наконец, она берет его в рот, немного затыкая, но любя каждую секунду. Шейна жестко трахает ее в миссионерской позе, заставляя стонать от удовольствия и боли. После дикой скачки он выпускает свой груз на ее лицо, оставляя ее покрытой своей липкой спермой. Папа и дочь имеют дикую межрасовую встречу, которая оставляет их обоих удовлетворенными.