Heldig fyr hjælper Pietra Radi i flere orgasmer efter anal udløsning. Sensuel blowjob, intens røvfucking og vild spermleg følger. En pirrende transseksuel oplevelse.
En heldig mand befinder sig i selskab med en fantastisk transseksuel kvinde, Pietra Radi. Efter en lidenskabelig session af oral nydelse, trænger han ivrigt ind i hendes stramme anus, hvilket får hende til at nå et forbløffende klimaks. Ude af stand til at modstå, slipper han sin varme ladning dybt inde i hendes indbydende bagdel. Dette tjener dog kun til yderligere at stimulere hende, hvilket fører til en række intense orgasmer fra hans spunk. Dette varme møde viser en transseksuel kvindes umættelige lyster, da hun erfarent tilfredsstiller en mands pik, før hun engagerer sig i en vild anal eskapade. Den rå lidenskab og intense nydelse mellem disse to overlader intet til fantasien, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse.