Amatööri metsästäjä törmää herkulliseen lumoajaan antautuen viettelylleen. Vapauttaessaan runsaan omaisuutensa heidän alkuperäiset halunsa syttyvät raakassa, rodullisesti latautuneessa tapaamisessa.
Valmistaudu villiin kyytiin, kun aloitteleva metsästäjä törmää lumoavaan lumoajaan erämaan sydämessä. Hänen herkkä fysiikkansa ja lumoava viehätysvoimansa ovat mahdottomia vastustaa, jättäen hänet halujensa verkkoon. Kuunvalon tanssiessa virheettömillä muotoillaan hän paljastaa runsaan omaisuutensa, sytyttäen alkukantaiset halunsa. Toiminta kuumenee, kun he tutkivat sisimpiä toiveitaan intohimoisessa kohtaamisessa. Amatööripari tutkii toistensa vartaloiden jokaisen sentin, heidän voihkauksensa kaikuvat metsien läpi. Lumoojatar ohjaa metsästäjää asiantuntevasti kehottaen häntä ilmaisemaan syvimmät, likaisimmat fantasiansa. Kohtaus huipentuu viimeistelyyn, jättäen molemmat osallistujat täysin tyydytettyinä. Tämä tarina himosta ja taikuudesta on pakko nähdä harrastajille amatööritoimintaa, isoja aaseja ja rotujenvälisiä kohtaamisia.