Villin karnevaali-illan jälkeen kaksi miestä flirttailee kaduilla. Vaalea nasta johtaa syrjäiseen paikkaan, jossa he vapauttavat halunsa harrastaen intensiivistä paljasta toimintaa avoimen taivaan alla.
Nuori, hoikka blondi mies löytää itsensä karnevaalilta Ibirapuera Parkista, sydän kiihotuksesta vitun sekaisin. Hänet vetää vintage-autoon, sen sisustus hehkuu pehmeästä valosta. Astuessaan sisään hänen seuraansa liittyi lihaksikas musta mies, joka ei tuhlaa aikaakaan housujensa avaamiseen. Vaalea mies ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, taidokkaasti taikuuttaan työstellen. Autojen ikkuna rullaa alas, paljastaen puiston katselijoille. Musta mies ottaa ohjat käsiinsä, vilkuttaen isoja, luonnollisia tissejään ulkomaailmaan. Toiminta voimistuu heidän siirtyessään takapenkille, heidän ruumiinsa kietoutuvat raakaan, paljaaseen intohimoon. Autojen keinuliike lisää jännitystä, heidän huokauksensa kaikuvat yön läpi. Vaaiden miesten tiukka perse täyttää jokaisen työnnön, heidän ruumiit liukastuvat hiestä. Auto lopulta pysähtyy, heidän hengästyneet ruumiinsa rojahkuvat ulkoilmassa, heidän sydämensä yhä nussivat yleisön lihallisesta halusta.