Poročeni moški se prepusti preoblačenju in obišče brazilskega transseksualca za intenziven analni užitek. Gleda, kako osupljiva prostitutka prevzame nadzor, in pokaže svoje strokovno znanje pri ugajanju tako njemu kot njegovi ženi.
Prepusti se mamljivemu srečanju kot izkušeni crossdresler, ki se poda v kraljestvo brazilskega užitka.Ta zrel gospod, okrašen z žensko obleko, išče storitve očarljive brazilske prostitutke.Srečanje se odvija v hotelski sobi, kjer so očitna voayeristična nagnjenja crossdreslovcev.Vneto opazuje, kako soparni brazilec zapeljuje njeno stranko, kateremu se pridruži tudi sam crossdrešler.Akcija se stopnjuje, ko se crossdrezler udeležuje vročega trojčka, ki se zapleta v strastno analno srečanje z brazilsko lepotico.Prizor kulminira v prikazu intenzivnega analnega seksa, ki prikazuje neustavljivo željo po užitku prečkanja crossdreselerjev.Ta erotični escaplet je oporok crossdrelerjem in avantnih brazilskih kararskih duhov in vseslastne mese.