Efter en ukrudtsfyldt lørdag kæmper en fyr på arbejdet, kun for at blive forført af sin sorte shemale-chef. De engagerer sig i intens oral, røvspil og rå anal.
På en tilbagelænet lørdag beslutter vores hovedperson sig uklogt for at tage del i noget cannabis, hvilket resulterer i en tåget sindstilstand og en fuldstændig tilsidesættelse af hans sociale forpligtelser. Dagen efter befinder han sig tilbage på arbejde, og mærker stadig eftervirkningerne af sin overbærenhed. Hans arbejdsgiver, en sort shemale med en kommanderende tilstedeværelse, tager notits af hans fortumlede væremåde og beslutter sig for at udnytte sin berusede tilstand. Chefen, en crossdresser med hang til det ekstraordinære, fører vores hovedperson til et afsondret rum, hvor den virkelige handling udspiller sig. Chefen, en velbevandret elsker af anal nydelse, servicerer dygtigt hovedpersonernes røv og efterlader ham i en tilstand af salig eufori. Mødet eskalerer, da chefen tager føringen og driver sit dunkende lem dybt ind i hovedpersonens ivrige hul. Den intense, bareback-action fortsætter ufortrødent, med chefen der ikke viser nogen nåde. Klimakset i dette lidenskabelige møde ser hovedpersonen nå et nyt niveau af nydelse, alt under hans dominerende chefs vagtsomme øje.